05 / Clientes
Cada techo, cada estimación, cada pedido — en un solo lugar.
Un centro de clientes para el trabajo diario. Usuarios del equipo con roles, enlaces compartibles para propietarios, y una línea de tiempo de historial defendible.
Hasta 5 — Usuarios del equipo en Pro
- Captura el prospecto — Dirección, contacto, tipo de proyecto. Dos clics para empezar a medir.
- Manda la estimación — Enlace compartido personalizado, firma electrónica, insignias de estado. Sigue enviado / primer visto / firmado.
- Construye el historial — Cada medición, estimación y pedido en el perfil del cliente. Registro de auditoría defendible.
- Suma a la cuadrilla — Agrega usuarios del equipo con roles. Cada miembro ve los clientes y proyectos correctos.
Lo que hay en el centro de clientes
Hecho para que el día a día quepa en una pestaña.
- Panel con métricas en vivo — Una sola pantalla reúne tus métricas en vivo de mediciones, estimaciones y pedidos de materiales — ves todo el flujo, no solo un trabajo, al iniciar sesión.
- Perfiles de cliente — Dirección, teléfono, correo, notas de proyecto — todo en un solo lugar. Buscable y exportable.
- Línea de tiempo de actividad — Cada medición, estimación, pedido y enlace compartido en la línea de tiempo. Defendible.
- Enlaces de cliente compartibles — Un enlace de solo lectura para el propietario con la estimación firmada y los esquemas del techo. Sin necesidad de iniciar sesión.
- Usuarios del equipo con roles — Pro incluye hasta 5 miembros. Roles propietario, admin, miembro con los permisos correctos.
- Notificaciones — Alertas de campana cuando una estimación se ve, firma o comenta. Resúmenes por correo opcionales.
- Páginas compartidas personalizadas — Tu logo y color de marca en cada enlace compartido. Pro reemplaza la marca RoofStruct por la tuya.
- Seguimiento de reclamos de seguro — Cada proyecto lleva sus datos de seguro — número de reclamo, nombre del asegurado y fecha del siniestro — para que los trabajos minoristas y de seguro convivan en el mismo centro.
Compartir con el propietario
Un enlace de solo lectura para el propietario. Sin inicio de sesión, sin fricción.
Manda un solo enlace con la estimación firmada y los esquemas del proyecto. El propietario lo revisa en su celular — sin cuenta, sin app, sin instalar. Personalizado con tu negocio en Pro.
FAQ Clientes
- ¿Cuántos miembros de equipo puedo agregar?
- Free es un solo usuario. Pro incluye hasta 5 miembros con roles (propietario, admin, miembro). Enterprise escala a 999.
- ¿Los propietarios necesitan iniciar sesión para ver el enlace compartido?
- No. El enlace compartido abre una página de cliente de solo lectura con la estimación firmada y los esquemas. Sin cuenta ni app.
- ¿Puedo revocar un enlace compartido?
- Sí. Cada enlace compartido se puede deshabilitar desde el perfil del cliente. La página del propietario muestra un mensaje de no disponible después de revocar.
- ¿El historial del cliente es exportable?
- Sí. Las cuentas Pro pueden exportar listas de clientes y historial de proyectos como CSV o Excel para registros o transferencia de seguros.
- ¿Puedo dar seguimiento a trabajos de seguro junto con los minoristas?
- Sí. Cada proyecto lleva sus propios datos de seguro — número de reclamo, nombre del asegurado y fecha del siniestro — directamente en el perfil del cliente, para que los trabajos minoristas y de seguro convivan en un mismo centro.
Construye tu centro de clientes en minutos
El plan gratis admite clientes ilimitados. Los usuarios del equipo se desbloquean en Pro.